三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决议性意思的赤壁之战，赞助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和壮大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成鼎足之势的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万雄师，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分全国的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却遭到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他挺身而出赞助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统终极死在了落凤坡。魏、蜀、吴三国之争进入了最初定夺时刻，谁将成为华夏霸主……
