20世纪50年月末期，已经风靡一时的戏院风云幻化，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于已经陪伴他们长大的各类杂耍则不再关注。他是一个经验雄厚的魔术师，舞台上得体自在，实际中却不能不为了不幸的生存费而流转于各个表演场合，上至华贵的音乐厅，下至破落荒僻罕见的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡下逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，因而偷偷离开田园，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生存变得越发艰辛，而为了知足女孩对魔法的信赖和对繁华世界的神驰，魔术师不能不想各类法子去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲影戏节最好动画片奖、2010年纽约影评人协会最好动画片奖。
