飘流汉赵三发,与查案受伤的大内高手李传卫,因边幅相似有时互换了身份。李传卫趁机混入反清构造并被委以重任,陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆天子贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发,游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方式差别、职位差别、身份差别,但他们却明暗联手,在生死关头,赞助嘉庆天子除掉了和珅,联手挫败了明教的兵变阴谋。同时,他们也找回了相隔已久的兄弟亲情,找到了各自的所爱。随着朝野奋斗逐渐清朗化,随着李传卫的记忆逐渐恢复,也随着赵三发的越搅越深,他们二人在偶尔中相互靠拢着。同时,他们逐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆天子预备大赏元勋的时辰,他们却离朝而去,一路去寻觅自己亲生怙恃的坟茔。