克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内活动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时候的流逝，他的家族所代表的不成撼动的威信和权力逐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步庖代克劳斯一族的职位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目标，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不单单是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了匹敌强悍的马塞尔，克劳斯等人不能差别索菲亚结成了联盟，然而，这场结盟本色上是一把双刃剑，在冲击仇敌的同时，亦对克劳斯造成了威逼。
