卢大年（钟镇涛饰）因替行将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐放置下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担负四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对于调皮捣鬼出了名的“三剑客”，同时也关怀着因父母离婚而性情孤介的学生周畅旺（郑传文饰）。 陈素云是个娴静的姑娘，全日与大年同来同往，相互发生爱慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方式打鱼，大年决心根除这种严重破坏大自然生态的打鱼方式，在内湾小学倡议“爱川护鱼”运动，并在内湾地域推行开来。周畅旺的父亲周文（崔福生饰）经常去电鱼，为此，他遭到同窗嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子，最初他们能结合在一路吗？
