元代末年，生灵涂炭，陈友谅仗义执言怒伤元军，逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅，两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英两小无猜私定终身，但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山，寻觅“真命皇帝”及五虎将，他误以为陈友谅为皇帝，一起珍爱，直到陈友谅投奔徐寿辉，刘伯温才明白“真命皇帝”还不是这小我。朱元璋受人迫害，尝尽人情冷暖，幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟，世人投奔郭子兴，以拯救全国为己任。机缘偶合之下，朱元璋和马鸾英重逢，刘伯温也发明朱元璋才是“真命皇帝”，因而不遗余力辅佐他。全国群雄纷起，并自立为王，陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见，二人各展其能，陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅，但友谅自刎而亡。朱元璋哀痛之余，率众部领扫平狼烟，建国之基，国号大明。
