年龄末年，吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇，在伍子胥的辅佐下昼夜勤兵。 自得之时的勾践铸成“王者之剑”，欲灭吴国而后快。不想，夫差已攻进“剑庐”，伍子胥领兵已度过大江。勾践大北。 大兵压境，越国危在夙夜迟早，范蠡提出降吴的主意。为保存一线复国的机遇，勾践接管了范蠡的定见，降吴为奴。 勾践从此为吴王养马、拉车，为了复国的弘愿受尽辱没。敷衍塞责中，默默等待着。 伍子胥认为不杀勾践必留后患，夫差却不以为然，一个亡国的奴隶，是翻不起甚么大浪来的。 太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府，夫差见到了美丽绝伦的西施，为她的美貌所倾倒。 伍子胥挽劝吴王，切不成信任勾践。但勾践的谨慎行事，使得吴王逐渐地放松了警惕，伍子胥的所有谏言也被他看成耳旁之风。勾践和范蠡在黑暗逐渐获得了转机，并被夫差准予回越国。返国后勾践仍然谨慎从事，一点一滴地积蓄气力，休摄生息。 伍子胥...
