意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜好看影戏，更喜好看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放影戏，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生存的乐趣。 好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到影戏，搞了一次露天影戏，成果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇独一会放影戏的人，他代替阿尔弗雷多成了小镇的影戏放映师。 托托（马克·莱昂纳蒂 饰）逐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺 饰）。初恋的贞洁情愫美如天堂，可是一对小情侣的天长地久被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。悲伤的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，分开小镇，追寻自己生射中的胡想…… 30年后，阿尔弗雷多归天，此时的托托曾经是功成名就的导演，他回到了故乡，看到残缺的天堂影戏院，追忆往昔，唏...
