这个世界上存在着异形之物，其姿势千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个通俗的高二男生，现实上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园晒台遇见一位想要跳楼的少女栗山将来（耕田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他倡议了进犯。原来，看起来是个通俗新生的眼镜美少女，竟是一位能够操作血的异界士。 拥有特别能力的栗山将来，引发了异界士名门望族名濑家的留意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）等于名濑家的次女，她叮嘱秋人远离栗山。残虐的妖梦，伶仃行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方睁开一个奇怪的空想故事。
