本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。魔鬼的形成，是由人类的各种人缘引发的；要想拔出退魔之剑，就必需要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的人缘所引发的魔鬼的形状；“真”即事务的实情；“理”即当事人心里真实的设法主意。 雨夜里，一位怀孕女子来到旅店投宿，老板娘将她放置到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的汉子也来到旅店。不久后，希奇的工作产生了。卖药郎得知魔鬼的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”事实是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的实情，原来这家旅店的前身是青楼，而这个房间，竟然是……
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