1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵犯者摧残同胞，他忍气吞声只求保住人命。学生欧阳（张家溢饰）为国效率，急需助手，佟家儒硬着头皮帮手。欧阳牺牲，佟家儒露出被日本特务东村盯上，他奇妙周旋实现使命同时脱节了嫌疑。欧阳下属杨逍被抓，佟家儒将他救出。妃耦栀子刚生下儿子进展，却因珍爱杨逍被杀。半年中四个介入杀戮栀子的凶手均被佟家儒杀死且不出漏洞。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，赞助国共两党的同道们联合除了日本特务基地。日寇投诚，东村不甘失败绑架进展，逼佟家儒与其决战。战友们礼服东村，营救进展。东村痛骂佟是怯夫，佟家儒告知他：“看待侵犯者，中国人都有一颗勇敢的心。
