明代公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，成果公主败落。一休的聪明才干令玉兰对其发生了钦慕之心，坚持要成为他的妃耦。无法之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本以为，寺庙的艰苦生存会令从小养尊处优的公主发生退却之心，哪知道公主素性坚韧好强，对相继而至的难题应对自如。明代天子送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的悍贼红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的密友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎终极被新佑卫门缉捕归案。得知了赤太郎悲凉的身世，公主和一休心生同情，决议赞助赤太郎免于一死。
