故事产生在1945年的陪都重庆。公民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级受命进入沈阳的军统组织，他的使命是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局奇妙地化解了陈的怀疑。因为许忠义昔时是被迫进入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，终极向我党自首，经过对他严酷考查，党决议让他在仇敌内部为我党发扬感化。投诚的许忠义行使仇敌连吃败仗的厌战心理，在其内部分化崩溃，并为我军提供了大批急需的军用物质。原先他在军统的老敌手齐令郎（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗入渗出”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
