抗日战争时代，公民党一方面洽谈国共合作，一方面却让国防部奥秘拟定了一个进攻共产党戎行的作战计划，代号“A一14”。不意日本间谍窃取了这份计划，企图以此要挟公民党投奔日本。 国防部立即组建了一个夺回“A一14”计划的“黑凤凰”行动，派假名“黑雕”的军官去履行；同时还拟定了“黑乌鸦”计划，用以监视“黑凤凰”计划的履行。 黑雕到牢狱去选中了人称。“黑狼”的女犯徐曼丽作手下。其父因私通共产党被刑警队长姚聪杀戮，其母遭姚聪强奸后自杀。小曼丽漂泊街头，被上海青帮头子谭啸天收容，练就一手好枪法。并精通各类奸细技术。徐羽翼饱满后杀了谭啸天，自立一支队伍，打抗日灯号，为怙恃报仇，她杀了姚聪，被抓候审。 徐曼丽拼死从日本虎帐抢走装有“A一14"计划的保险箱，来见黑雕，要求兑现许诺。桀黠的黑雕暗下辣手，又将她捉回，没想到打开保险箱竟是空的。徐曼丽从保险箱上的血迹猜出计划的...
