在一座位于城市中心的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）逐日里定时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝采，乐在此中。可是没有表演的日子云云难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了性命，杰瑞和塔菲也进入了布满空想和优美旋律的梦幻国家。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的眼光。包孕汤姆在内的这群大盗闯了进来，不但破损了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞蜜斯。 杰瑞与塔菲由此睁开了一段奇幻大冒险……
