故事产生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她昔时可是一位红极一时的舞女，现在的她不修边幅，全日胡吃海塞，完整没有了昔时的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖屋子，身在他乡打工的她心中布满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一向暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野师长（荫山征彦 饰）来自日本，明明曾经赋闲，恰恰要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，全日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不行进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年迈色衰，与弱智儿子共处一室，她发明自已得了艾滋......
