唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家属随流民南迁。他们度过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交壤的葛藤凹。贪官之子过猛，听信太监田令孜谗言，将利家当做杀父敌人，追到葛藤凹，乘机复仇。 利家及南迁汉人在生产和生活中，与本地山民产生了严重的抵触，也由此产生了深挚的感情。洛生与十七娘几经挫折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黄巢，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民联结一致，同仇敌慨，击退唐兵。利中汉尸谏唐皇李晔。李晔发出成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
