在加瓦尔顿村，两个分歧群的好同伙索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）演出着她们之间难以想象的友情。索菲是童话快乐喜爱者，胡想着逃离普通的乡村生存；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真实的女巫所具有的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股壮大的气力把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，形式从一起头便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话尖酸尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光仁慈的多维传授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的子女以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一路上课似乎还算不上是甚么难题，只要真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己本来该去的黉舍。可是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威逼要...
