在三十年代的上海，代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山(王翔弘 饰)奋战在隐秘战线：先是在情报站成员古方仁(刘冠军 饰)、古文雅(毛林林 饰)等的配合下，借助日特犬养浩对龙门的觊觎，赢得了龙门老大龙浦生(寇世勋 饰)的信任，在龙门站稳脚跟。后受命打入军统，利用国民党中央组织部党务调查科徐显文(刘波 饰)和力行社特务处郑博群(赵凯 饰)之间的矛盾，斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间，使其彼此牵制，成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤(马刚 饰)斗智斗勇，保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终，在妻子龙宝宝(斓曦 饰)和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下，乔山冲破重重封锁，历经九次生死考验，为苏区输送急需的军火和药品，为保卫党组织安全，支援苏区反“围剿”斗争以及全国的解放立下了特殊功勋。
