故事发生在北宋年间。被太宗（方舟波 饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙(狄龙 饰) 饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海(寇振海 饰) 饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋(苏有朋 饰) 饰）生性孤傲，屡屡在见解上与父亲发生冲突，他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳(蔡琳 饰) 饰），俩人一见钟情。潘仁美棒打怨鸯，四郎失手打死潘仁美独子潘豹（赵强(赵强 饰) 饰），结果两家世代冤仇火山般爆发。潘仁美屡进谗言，使杨家男丁纷纷踏上战场，结果都是有去无回，佘太君（赵雅芝(赵雅芝 饰) 饰）心疼的老泪纵横。杨业为破潘仁美险恶用心，差儿子四郎去辽国做了卧底，辽国公主明姬（胡静(胡静 饰) 饰）对四郎一见倾心，硬招他为东床快婿，这一幕恰好被前来搭救四郎的语嫣撞见......
