1968年越前海岸三里浜,因不满老迈安本富藏(西村晃 饰)独霸构造经营权,富安组?安本组若头川田登(松方弘树 饰)利用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权利。买卖固然达成,但安本对川田恨入骨髓。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组?金井组的金井八郎(千叶真一 饰)讨论,欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机遇成为安本组老迈,随后筹谋了一场伏击川田的动作。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱以后,川田概况顺服,实则黑暗勾通浅野组?冈野组图谋反扑。一场大阪黑帮黑暗操控的署理战争旋即睁开……