昭和38年，明石组系与神和会系两派策动的广岛战争愈演愈烈，时代不竭有无辜市民遇害。受舆论和民众的庞大压力，警方带动所有气力，策动名为“顶上作战”的冲击黑权势的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）进入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，两边战争扩展化，袭击事务频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本联盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄露，山守义雄（金子信雄 饰）向警方揭发，广能被捕。以后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事务使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）弥补空白，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）睁开新一轮匹敌。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时起头……
