东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，全国大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引发各地豪杰的不满，瓜代演出群雄逐鹿的大戏。在此时代，汉室宗亲中山靖王以后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相知恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在以后的冗长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等浊世豪杰相继退场，演出了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山辉煌按照中国古典四台甫著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
