陆城中学的教师于守业深爱着合盛梨园头牌周小莲，陆城警备司令部司令朱化承假意请周小莲去他住处唱堂会，逼她服从本人。周小莲誓死不从，于守业赶来搭救，气急败坏的朱化承把他们捆在大树上预备杀死，幸得地下党设计救出。陆城解放前夜，为了能和周小莲在一路，原本能够在保密局陆城站站长、哥哥于守仁的放置下去台湾的于守业，毅然取代于守仁成为隐蔽特务，代号037。当他去会面小莲时，却得知小莲被撤出陆城的警备司令部司令朱化承掠去，垂涎已久的朱化承在巴公山使周小莲怀孕。从此于留守在大陆的守业受公民党勒迫不能不成为真正特务，但他仁慈的赋性并没有做出一件坏事，反而使隐蔽特务都寿终正寝……
