五十年月的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地域，诡计构造敌特空投。此时正值天下镇反运动时代，李的行动处处碰鼻。正在此时，我伺探员冯广发（王心刚 饰）假借生意赔本而结识了李文英，经过几回试探和考验，冯取得李的信赖。李委派他去香港和下属孙威廉（浦克 饰）讨论，老奸大奸的孙对冯仍心存疑虑，布下各类刁难考验冯，冯心肠坦然且不露马脚，终蠃孙的信赖。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有思疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行壮大的心理攻势，冯终极经受住了考验。狐疑未消的仇敌在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船表演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，仇敌黔驴之技，彻底信任了冯广发，并委以重任......
