本片讲述了长春真人丘处机被传说300岁，懂死活，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的天子曾派人来请，均遭谢绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄不远万里必然要带回丘处机。丘处机算出这一行本人将有去无回，但为了全国庶民免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安不肯师父一人前去西域受苦，情愿一起随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份，进展感动丘处机，带她一同前去西域。经由几番波涛不惊的心战，让成吉思汗大白了天道喜善恶杀，顾惜他人的性命就是耽误本人的性命的道理。并传授蒙古将士们洗澡卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗住手了挞伐的脚步，凯旅东归。封丘处机为大国师。
