两对父子，隔膜与疏离，相同与明白，都在他们人生中演出着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而谢绝与父亲最初的相同。父亲高田(高仓健饰)却为了实现儿子的志愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终究赶到云南，高田艰难与本地居民相同，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸旧事，并是以被判了罪。高田含辛茹苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故过后，也想到了被自己甩掉的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决议归去找他的儿子前来探狱，路上二人互相谈心赐顾帮衬，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎样也打不破。而合法李加民再次演唱的时辰，高田接到德律风，儿子曾经浅笑而死，并原谅了自己。
