经历含辛茹苦，郭靖（郭追饰）和黄蓉（黄淑仪饰）终究回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发明，黄蓉母亲的泉台被人打开，江南七怪染血此中，死状惨痛。按照现场留下的线索以及巨匠傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂掉臂黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙揭穿二人的阴谋，并诘扬杨康迫害欧阳锋之侄的实情。杨康恼羞成怒，进犯黄蓉时失慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的季子拜托给黄蓉后亦随杨康而去。\r\n十多年后，杨康之子杨过（傅声饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过有时在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，因而随西毒学会了蛤蟆神功，更偶尔中知晓了自己的身世……
