1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原枪弹；1945年8月9日,苏联红军出兵东北。1945年8月14日，日本天皇录下了寝兵诏书，是夜，日本少壮派好战份子烟中策动了宫庭政变，杀死近卫军将领森猛纠，诡计破损日本投诚，外乡叛乱失败后，反降行动在侵华占领军大本营中睁开。延安中共中心社会部得知谍报，“部分侵华日本军预备对在芷江的洽降典礼進行破损。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降典礼现场。”并将谍报奉告重庆方面。是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江履行B计划。公民党宪兵将洪江县城封闭，并将当天进入洪江的职员集中围堵在一窨子屋内，一场鉴别日本间谍的战役在此睁开。中共特派员、美国大兵、画家、传授、舞女、老板、瘾正人、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每小我都看似无辜，每小我又各怀苦衷，他们在此接管拷问，遭到质疑、出卖、背叛，也收成着友情和恋爱。日本间谍采用“移花接木”“出奇制胜”之计谋，诡计在8月21日芷江受降现场刺杀洽降代表，炸毁洽降典礼现场。面对日本好战份子失败的猖狂，睁开一场战争与和平的较量。
