1949年头，平津战争以北平的和平解放美满落幕，公民党的权势已成强弩之末，颓势立现。而我军乘胜追击，预备对盘踞江南的公民党残存权势策动渡江战争。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远（孙淳饰），是阁下大势的一枚重要棋子。在这小小的古城内，谍报站和间谍战连番演出。桂系白崇禧派来奸细李曼娥（蔡文艳饰）秘密潜入，时刻撮合陈怀远；保密局头子毛人凤增派出手下的王牌奸细“七月蜂”张弛（樊志起饰）监视陈怀远，同时牵制桂系的气力。江北方面，中共也接连派出地下党积极开展策反事情。\r\n家国大义之下，爱怨情仇的故事也接连演出……
